МФО массово уходят в «онлайн» и готовятся уменьшать проценты по микрозаймам
Микрофинансовые и микрокредитные организации, которые хотят остаться на плаву в 2024 году, вынуждены будут перестроить модель работы. Эксперты уверены, что на рынке появятся 2 тенденции:
- выход МФО в онлайн: сайты, интернет-маркетинг, социальные сети;
- выдача «длинных займов».
Возможно, отдельные участники попробуют себя в залоговом кредитовании. Как результат – в МФО «потянутся» нынешние клиенты банков, т.к. микрофинансовые организации предлагают более выгодные условия (отсутствие бюрократии, скорость одобрения, минимальные проверки).
На что настраиваться в 2024 году? Краткий обзор тенденций
Специалисты аналитического центра МФК «Робот Займер» пришли к выводу о том, что:
- портфель микрозаймов к концу 2024 г. может превысить 200 млрд руб.;
- рынок продолжит рост (37% в текущем году и 22% в следующем);
- количество займов «до зарплаты» уменьшится почти в 2 раза (на 45% и до 7 млрд руб.);
- число «коротких займов» будет постепенно снижаться (на 4% ежегодно);
- прирост онлайн может достигать 170% от года к году (в то же время в офлайне темпы значительно замедлятся: до 13%).
Эксперты МФК «Робот Займер» предрекают сложную судьбу микрофинансовым организациям, выдающим «деньги до зарплаты». По приблизительным оценкам, их около 500 штук. Если подобные МФО не изменят модель работы, то вынуждены будут покинуть рынок. Такова судьба до 90% фирм. Чтобы перестроиться под новые требования законодательства, компании вынуждены будут перейти на длинные суммы.
Мнения экспертов по поводу изменений на рынке
Позицию озвучили представители крупнейших организаций. Повлиять на изменения законодательства МФО не могут. Все, что остается, - перестраивать модель работы, адаптироваться, оптимизироваться.
Роман Макаров: «Переходим в онлайн!»
Гендиректор МФК «Займер» Романа Макарова уверен, что многие игроки рынка вынуждены будут выйти в онлайн-пространство. «Ключевая задача – максимально автоматизировать процессы и оптимизировать скоринговые алгоритмы. Важно, чтобы заемщик окупался как можно быстрее, а проценты просрочек и невозвратов сводились чуть ли не к нулю. Очевидно, что в 2024 году мы будем свидетелями процесса формирования системно значимых компаний…». Многие аналитики согласны с тем, что на рынке МФО мелкие компании вынуждены будут объединяться (или их поглотят более крупные игроки).
Ирина Хорошко: «Каждый второй займ будет выдаваться онлайн!»
Гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко также прогнозирует переток МФО в онлайн. Специалист уверена: «К концу 2024 года мы столкнемся с ситуацией, когда каждый второй займ будет выдаваться онлайн. Скорее всего, количество онлайн-клиентов увеличится (и минимум в 2 раза!). Т.е. суммарно будет около 13-15 млн пользователей…».
По сути, эксперт MoneyMan подтверждает мнение других аналитиков.
Елена Стратьева: «Переходим в сторону длинных займов!»
Директор СРО "МиР" отмечает интересную тенденцию: во второй половине 2024 года активно росла сумма среднего чека. По сути, физические лица брали «в долг» больше денег, и это было «на руку» микрофинансовым организациям. Эксперт подчеркивает: «В будущем мы уверены, что продолжится тенденция увеличения размера среднего чека. Параллельно с этим мы ожидаем, что сократится разрыв в части суммы и сроков условий между длинными и короткими займами…».
Эксперты подтверждают, что увеличится количество граждан, которые будут брать «длинные займы». По сути, микрофинансовые организации займут сегмент рынка, на котором ранее работали банки. В последнее время тенденция прослеживается более четко. Причина в том, что в банковском секторе наблюдается замедление кредитования (в том числе и из-за политики Центробанка). В 2024 г. темпы роста банковского кредитного портфеля составят 18%, а в 2024 г. могут замедлиться до 9-10%.
Подобное снижение в банковском секторе «на руку» МФО. Скорее всего, традиционные офлайновые организации перейдут на обеспеченное кредитование. Эксперты уверены, что offline останутся только «залоговые займы».
Виктор Журавлев, занимающий пост директора по маркетингу в CarMoney, прогнозирует рост рынка обеспеченных займов на 40-50%. Но при этом специалист подчеркивает: основные изменения будут связаны в первую очередь с увеличением сегмента онлайн-займов.
Несмотря на сложные условия рынка и новые требования законодательства, рынок микрофинансовых организаций растет. Причины кроются в банальном падении реальных доходов населения: тенденция наблюдается вот уже 5 лет назад. С этим связан и повышенный спрос на кредитные продукты.
Иван Уклеин, занимающий пост мл. директора по банковским рейтингам, указывает: «В 2024 году наблюдалось серьезное падение ставок по микрозаймам. Показатели «рухнули» с 800% до 365%. В будущем тенденция продолжится (до 320% или 330%…».
